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2019年波色表图 约50家基金“抢购”可转债 波司登实现“股债双优”

时间:2019-12-22  来源:未知   作者:admin

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  股价两年上涨近5倍,毫无疑问,波司登(03998)的股票已经是港股市场上的炎门投资标的。但许众人不清新的是,波司登照样债券市场的“香饽饽”。

  波司登于12月17日发布公告称,公司相关发走于2024年到期的2.75亿美元1.00%可换股债券,已于当日完善发走可换股债券。可换股债券的认购事项所得款项净额(经扣除佣金及支付)将约为2.71亿美元。换股债券于香港联交所上市及营业的应允预期将于2019年12月18日奏效。

  据波司登于12月5日发布的公告,此次可转债发走价为可换股债券本金金额的100%,按年利率1.00%计休,到期日为2024年12月17日,将会发走的转换股份的初步转换价为每股股份4.91港元,较12月4日收市价每股股份3.85港元高27.5%。

  在智通财经看来,高溢价转股足见市场投资者对于波司登转债标的的认可。原形上2019年波色表图,波司登此次发走可转债2019年波色表图,除了有花旗担任独家调和人兼联席账簿管理人以及中金公司担任联席账簿管理人2019年波色表图,还有世达、金杜、年利达、竞天、毕马威等著名机构助力,超过50家国内外的著名基金投资者积极参与认购。

  据波司登此前的公告,发走可换股债券的主意是能够较矮融资成本为公司挑供额外资金,以清偿现有短期债务,继而优化该公司的融资组织并为公司的清淡企业及营业用途挑供资金。

  按照智通财经的晓畅,波司登发走可换股债券的主意之一是为清偿短期债务,但原形上公司并异国短期债务压力。波司登2019/20财年中期业绩通知表现,公司欠债以短期欠债为主,其中短期计休借贷为23.18亿元人民币(单位下同)。截止9月末公司拥有净现金约17亿元,现金流情况健康。

  所以,波司登发走五年期可转债用于清偿短期借款,相等于将短期欠债置换为永远欠债,使债务组织得到优化。

  此外,从公司运营的角度分析,波司登可转债受炎捧的因为显而易见。因为是,自从清晰“聚焦主航道、聚焦主品牌”战略以来,波司登发展快捷驶入快车道。2016年至2018年,波司登的68亿元添长至104亿元。截至2019年9月30日止上半年,波司登实现营收44.36亿元,同比添长28.81%,其中品牌羽绒服实现收好25.33亿元,同比添长42.9%,添速同比升迁23.4个百分点。上半年公司门店数目达到5161家,同比净增补533家。

  进入出售旺季之后,波司登品牌羽绒服赓续有节奏的发布新品,包括9月发布的米兰时装周系列、10月发布登峰高端户外系列以及11月与喜欢马仕设计师高缇耶推出的设计师联名款羽绒服,总体来看,波司登产品进一步升级。

  在高端新品声援之下,波司登全渠道出售赓续保持强劲添长,2019年双十一全渠道出售突破10亿元,其中天猫旗舰店实现出售额6.5亿元同比大添58%,位居一切箱包鞋服品牌第二和国内鞋服品牌第一。据波司登官方数据,今年双十二波司登全天线上出售额突破4.4亿元,天猫旗舰店单店出售蝉联中国服装品牌第别名。

  在智通财经看来,随着波司登行使Goretex的高端产品占比赓续升迁,异日公司冬季产品均价有看赓续升迁,盈余能力也将随之升迁。

  不过,因为波司登的羽绒服产品季节性特征较强,每年上半年资金需求量较大,在预期公司营业仍将保持高速添长的前挑之下,公司必要有备无患,为来年湮没的投入和发展挑前做好资金贮备。

  总而言之,“股债双优”一方面外明市场对波司登异日市场回报的较高预期,另一方面再次表清新波司登在资本市场的特出资质和品牌地位。

义务编辑:马婕

■本报见习记者吴晓璐

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